Film w pierwszej części pokazuje w animowany sposób jak prawdopodobnie przebiegła ewolucja od najprostszych form życia aż do człowieka (warto zauważyć że występują jednie małe i powolne zmiany) (Koch Entertainment: "Cosmos" by Carl Sagan) W drugiej części wyświetlone są formy przejściowe od zwierząt wodnych do lądowych w tym Tiktalik (Creative Commons: Cassiopeia Project) Muzyka: Hans Zimmer: "Da Vinci Code" (więcej)